相談のながれ
- 相談予約WEBや電話にてお問合せくださいませ。
ご来店いただく際のご要望ありましたらお電話やメールにてお知らせください。 - 来店可能であれば、現在加入の保険証書をご持参ください。ご家族の方などお話を一緒に聞きたい方とご来店ください。
- 初回面談最初の面談時には、代理店のご紹介をさせていただき、保険のしくみや保障の持ち方について、お伝えさせていただきます。最適なプランを提案させていただくために、契約状況や家族構成などお伺いさせていただきます。
- 2回目面談２回目の面談では、前回の面談にていただいた情報を踏まえて、お客さまのニーズに沿った商品を比較し、設計書のプランについて説明・提案させていただきます。
- 3回目面談３回目の面談にて契約手続きを進めさせていただきます。プランの再確認と重要事項の説明。契約後の流れについてご説明させていただきます。
- 1ヶ月点検契約後、保険会社から契約内容について記載した保険証書が送付されてきます。
当社にお持ちいただき、今後の請求が必要になったときの手続き方法などについてご説明させていただきます。